1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Чтобы раскрыть тайну, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Но сможет ли он остановить то, что уже вышло из-под контроля?